भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) बजाज फाइनेंस ने बुधवार को ₹11,700 करोड़ ($1.25 बिलियन) तक जुटाने के लिए एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) लॉन्च किया, जिसमें प्रति शेयर ₹1,025 का सांकेतिक निर्गम मूल्य निर्धारित किया गया, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर इसके अंतिम समापन मूल्य से 5 प्रतिशत की छूट है। सांकेतिक मूल्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम मूल्य ₹992.25 प्रति शेयर से ऊपर है।
बुधवार को कंपनी के शेयर एनएसई पर 1,078.80 रुपये पर बंद हुए।
1 अक्टूबर को, कंपनी के बोर्ड ने ₹11,700 करोड़ के क्यूआईपी और ₹5,800 करोड़ के वारंट के तरजीही मुद्दे के संयोजन के माध्यम से ₹17,500 करोड़ तक जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी।
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 10 नवंबर को, बजाज फाइनेंस ने अपने प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी, बजाज फिनसर्व को ₹1,010 प्रति के हिसाब से 57.43 मिलियन वारंट आवंटित किए, जो कुल मिलाकर लगभग ₹5,800 करोड़ थे।
एनबीएफसी क्यूआईपी के माध्यम से प्रत्येक ₹1 अंकित मूल्य के 114.1 मिलियन इक्विटी शेयर जारी कर सकता है। 11 नवंबर के प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज़ के अनुसार, प्रस्तावित निर्गम के परिणामस्वरूप 6,225.95 मिलियन शेयरों की प्री-इश्यू पेड-अप इक्विटी पूंजी में 1.8 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
आय का उपयोग जमा, ऋण, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) चुकाने के लिए किया जाएगा, साथ ही इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद इन उधारों पर ब्याज भुगतान भी किया जाएगा। शेष आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
लागू नियामक आवश्यकताओं के अधीन, इक्विटी शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को पेश किए जाएंगे, जिनमें निवासी भारतीय क्यूआईबी और पात्र विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) शामिल हैं।
मॉर्गन स्टेनली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।
